Wie kann ich Zugangsdaten für App und Kundencenter an Kunden senden?

Kunden können entweder über die App oder das Kundencenter auf verschiedene Daten/Funktionen zugreifen.

Du kannst die Zugangsdaten für den Kunden innerhalb der Kundenakte versenden. Dabei erhalten die Kunden per E-Mail auch die Info, wo sie die App downloaden können. Die Voraussetzung ist, dass dem Kunden eine E-Mail Adresse hinterlegt ist.

Im Bereich “Personen” -> Kontakte -> auf einen Kunden klicken -> bei den Kontaktdaten, etwas nach unten scrollen und bei Allgemein -> App Passwort -> E-Mai (Button) klicken.

Zweite Möglichkeit wäre über die Serienfunktion.
Personen -> Kontakte -> in der Kontaktliste die gewünschten Kunden mit einem Häkchen markieren -> Drop-Down der Serienfunktion öffnen -> App Passwort per E-Mail versenden

Stichwörter: App Passwort, Kennwort, Kundencenter, Kundenlogin, Zugang, Login