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Wie kann ich externe PDF-Dateien einem Kunden zuordnen?

Das kannst du über die Funktion „Historie“ lösen. Dort kannst du sämtliche Absprachen, Einzelheiten und Notizen zum Kunden dokumentieren. Zu jedem Eintrag hast du auch die Möglichkeit eine Datei hochzuladen.

Im Bereich Personen-> Kunden auswählen-> Menüpunkt „Historie“ -> Historie hinzufügen -> Titel und eventuell eine Beschreibung eingeben -> Speichern -> Datei hochgeladen

 

Stichwörter: Kunde etwas zufügen, Mitglied, Info zu Kunden, Information, hinterlegen, Daten speichern, auf Abruf

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