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Kundendaten einpflegen

Wenn du neu beginnst und keine Daten aus einer anderen Software übernehmen kannst, kannst du deine Kontakte auch manuell in OptiOffice einpflegen.

Im Hauptreiter Personen -> „Kontakte“ findest du die Übersicht all deiner Kontakte innerhalb von OptiOffice. Stelle dir diese Auflistung wie ein Adress und Telefonbuch vor. Hier sammeln sich alle Kontakte mit denen du im Laufe deiner unternehmerischen Tätigkeit zu tun hast oder hattest.

  1. Durch Klick auf „Kontakt hinzufügen“ kannst du einen neuen Kontakt deiner Kontaktliste hinzufügen.
  2. Falls du deine Kontakte als CSV-Datei exportieren möchtest, ist das bei uns ganz einfach machbar.
  3. Die Serienfunktion ist ein kleiner Geheimtipp. Damit kannst Veränderungen und Ergänzungen direkt bei mehreren Kontakten machen.
  4. Mit OptiOffice kannst du über die Filter- und Suchfunktion, gezielt nach Spezifikationen filtern oder suchen.

 

Kontakt hinzufügen

Mit Klick auf „Kontakt hinzufügen“ gelangst du zur Bearbeitungsmaske. Hier kannst du alle dir zur Verfügung stehende Kundendaten eingeben.

 

 

Stichwörter: Kunde anlegen, Mitglied anlegen, neu hinzufügen

 

 

 

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