Was wird in der Kontakt-Historie dokumentiert / protokolliert?

Die Kontakthistorie macht es dir einfach, wichtige Vorgänge mit deinem Kunden nachzuvollziehen. In der Historie werden chronologisch Ereignisse erfasst, die mit diesem Kontakt stattgefunden haben. Du findest sie unter PERSONEN > Kontakt auswählen > Historie.

Automatische Einträge

Es werden folgende Ereignisse automatisch mit einem eigenen Eintrag inkl. Datum und Uhrzeit dokumentiert:

Verträgen / Mitgliedschaften

• Änderung von Vertragseingang, Vertragsbeginn, Fälligkeit, Zahlweise, Mahnstufe, Preis, Einstellung zu Zusatzleistung, Rabatt, Kündigungseingang, Vertragsende, Zusatzleistung und Löschung einer Zusatzleistung
• Email-Versand der Ruhezeitbestätigung, Änderung an Ruhezeit, Löschung einer Ruhezeit
• Email-Versand zur Eingangsbestätigung einer Kündigung über App / Kundencenter
• Email-Versand der Kündigungsbestätigung inkl. Details zum Inhalt und Vertragsende

Termine

• Kontakt aus Termin entfernt durch Mitarbeiter
• Termin durch Kunden storniert über App / Kundencenter (kein Eintrag bei Storno Wartelisten-Platz über App)
• Email-Versand der Terminbestätigung / Terminerinnerung / Terminbestätigung Warteliste
• Kunde bucht Platz auf Warteliste über App oder Kundencenter (kein Eintrag bei direkter Terminbuchung)
• Email / SMS aus Termin versandt

Aufgabe

• Erledigung einer Aufgabe

Datenschutz

• Druck von DSGVO Dokumenten (bei denen Kontakt zugeordnet wird)

Lead

• Einträge aus Leadsystem

Geburtstag

• Email-Versand der Geburtstagsemail

Rechnungen

• Email-Versand der Rechnung

Serienfunktion mit Eintrag bei

• „SMS Nachricht“
• „App-Passwort per Email versandt“ ➝ mit Notiz, dass über Serienfunktion verschickt wurde
• „zu Kampagne hinzufügen“ ➝ Emailversand zu Kampagne

Manuelle Einträge

Du hast in der Historie auch jederzeit die Möglichkeit einen eigenen Eintrag anzulegen und diesem sogar eine PDF anzuhängen. Dazu gehts du wie folgt vor:

➝ Eintrag hinzufügen

➝ Eintrag speichern

➝ PDF hochladen und speichern

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